A【国内】

1）习近平对三北工程建设作出重要指示强调：推进三北工程建设，巩固北疆绿色生态屏障。李克强作出批示，韩正出席三北工程建设40周年总结表彰大会并讲话。中俄能源商务论坛在北京开幕，韩正宣读习近平贺信并致辞。近90家企业参加，签署14项合作协议。

2）民革十三届四次中常会在北京举行，郑建邦主持，民革中央主席万鄂湘出席会议并讲话。

3）[反腐] 国家监委引渡第一案：外逃职务犯罪嫌疑人姚锦旗被引渡回国。最高法发布人民法院环境资源审判保障长江经济带高质量发展典型案例。山东烟台市政府原党组成员、副市长聂作坤被双开。吉林省通化市人大常委会原党组成员刚振涛被双开。

4）人社部公布今年第三批拖欠工资典型案件。国家发改委、央行、人社部等28个部门：9种社保失信行为会被惩戒，骗保将限坐飞机火车。

5）公安部：证件有效期满前3个月，将新增多种方式提醒群众及时换证。居民身份证照今后将实现多拍优选，可申请重拍3次。张家口爆燃事故直接原因初步查明：化工厂气体泄漏扩散。涉事企业15名相关责任人已被警方控制。

6）国务院任免工作人员，魏洪涛任国家档案局副局长。数学家唐梓洲获发展中国家科学院数学奖。

7）中国在有机发光二极管研究上取得突破性进展。国家卫健委、科技部、中国科协负责人回应“基因编辑婴儿”事件：已要求有关单位暂停相关人员的科研活动、对违法违规行为坚决予以查处。

8）[军事] 兵器工业西安科技产业基地军民融合创新中心启动运营。南部战区回应美舰擅闯我西沙领海：已组织海空兵力驱离。外交部：敦促美方立即停止挑衅。

9）[港澳] 港澳同胞参与改革开放奉献祖国大型图片展在澳门揭幕。粤港澳交叉科学中心成立。香港青衣长青公路发生严重车祸，致5人死亡30多人受伤。

10）[台湾] 海峡两岸暨港澳涉税服务论坛在深圳举行。以舞会友 以情聚情，沪港澳台举办联谊交流舞会。李登辉在家跌倒撞到头部，已紧急送医。

B【国际】

1）习近平抵达布宜诺斯艾利斯，出席G20峰会并对阿根廷进行国事访问。

2）外交部回应“外事活动所有中方官员穿中山装”：符合正式场合着装要求。中国使馆发布《中国公民赴比利时安全指南》。

3）新西兰成为最新一个禁用华为5G设备的国家，理由是“对国家安全构成重大风险”。

4）默克尔热门“接班人”弗里德里希-默茨因涉极右翼政党言论遭围攻，默克尔：请让我体面的退出。

5）美民主党提名南希-佩洛西为下一任众议院议长候选人。特朗普执意50亿美元美墨边境造墙计划，政府7部门或暂时关门。

6）伊朗原子能组织主席提醒欧盟：遭美制裁，耐心有限。

7）马航MH370调查组昨日正式解散。高通CEO：将与苹果达成诉讼和解，或在5G合作。

8）美国国际战略研究中心：中国在新能源汽车上投入超3000亿。

9）俄罗斯总统发言人佩斯科夫回应“特普会”取消：遗憾，普京已准备与美方沟通。

C【财经证券】

1）多部门联合惩戒，社保失信将影响股票发行和并购重组。中消协：超九成App涉嫌过度收集个人信息。上海汽配展见证中国经济吸引力，参展企业超5000家。

2）俄罗斯石油公司与中国化工集团签署石油供应协议。

3）年底抢地潮：一二线城市土地市场年末冲刺，楼市格局酿变。11月中国房企密集融资超千亿元。

4）昨日收盘：

沪指2588.19/+1.12%

深成指7681.75/+1.27%

创业板1329.39/+1.27%

恒指26506.75/+0.21%

D【文教体娱】

1）2019届全国普通高校毕业生预计834万人。

2）北京通州区将在清华、北大分别召开专场招聘会，招揽优秀毕业生人才，延庆区中小学生享免费课后服务。到2020年西安初步建立老年教育学习资源库。

3）华侨与改革开放主题展在北京中国华侨历史博物馆开幕。

4）男篮世预赛-中国101-52叙利亚。孙杨第5次荣膺环太平洋年度最佳。朱婷土耳其庆祝生日。

E【生活服务】

1）今日0点，油价迎来“三连跌，92号汽油重回“6元时代”。

2）3年内北京朝阳将新建品牌便利店400家。南水北调河南农产品进京。

3）长三角科技交易博览会在沪举行，扩大科技交易“朋友圈”。顶级电竞赛事移师上海浦东。沪体验门诊全预约制，下单后，笃定半小时看完病。

4）广州动漫艺术40年成果展开幕。广东将分3年发放第三代残疾人证。江门明年起取消积分入户。深圳2019年铁路春运外来工团体订票开始办理。

5）成都至贵阳铁路11月28日起开始联调联试。青海省出台燃气管理条例，违规最高罚款20万元。山东今后3年每年新扩建2000幼儿园，增50万学位。

6）兰州市公开招聘417名2019年公费师范毕业生。7㎡存车200辆，全国首个地下单车智能存车库现身成都。长沙回应幼儿打疫苗后死亡：有合格证，暂无其他案例，多部门已介入调查。

7）11月30日20时至12月1日20时，新疆北部和南疆盆地东部、西藏南部和东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，北疆北部和新疆沿天山地区等地的部分地区有大雪，北疆阿勒泰、塔城和伊犁河谷等地局地暴雪或大暴雪（20～21毫米）。

F【财经新闻】

宏观

央行公开市场11月全月无逆回购操作，时隔三年半来首次全月无逆回购操作；同时，本轮逆回购空窗期达26个交易日，刷新纪录。

国家统计局数据显示，11月官方制造业PMI为50，创2016年7月以来新低，预期50.2，前值50.2。11月官方非制造业PMI为53.4，前值53.9；11月综合PMI产出指数为52.8，前值53.1。统计局：制造业景气度回落，但结构持续改善；非制造业运行总体稳定，服务业扩张加快；综合PMI产出指数继续位于景气区间，但活跃度有所减弱。

财政部：自2019年1月1日起调整跨境电商零售进口政策，将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2000元提高至5000元，年度交易限值由人民币20000元提高至26000元。

北京市委全面深化改革委员会召开第三次会议，会议审议《进一步深化国资国企改革推动高质量发展三年行动计划（2018年-2020年）》指出，积极稳妥推进重点领域改革，规范国有企业投资决策行为，统筹各类国资国企改革。

外管局：11月末，QFII获批额度1005.56亿美元，上月末为1002.56亿美元；QDII获批额度为1032.33亿美元，上月末为1032.33亿美元；RQFII获批额度为6426.72亿元人民币，上月末为6426.72亿元。

国内成品油价创10年最大跌幅。11月30日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。国家发改委透露，此次油价调整具体为：汽油每吨下调540元、柴油每吨下调520元。折合92号汽油每升下调0.42元，0号柴油每升下调0.44元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约21元。

国内股市

上证综指收涨0.81%报2588.19点，深证成指涨1.12%报7681.75点，创业板指涨1.27%报1329.39点，万得全A收涨0.9%。两市全天成交近2700亿元，量能维持在低位。北上资金周五大幅涌入逾48亿元，其中沪股通净流入36亿元。本周沪指及深成指均微涨收下红十星，创业板指涨逾1.5%。11月，上证综指先扬后抑，月跌0.5%；深成指涨2.6%、创业板指涨逾4%均终结月线7连阴。

香港恒生指数收盘涨0.21%报26506.75点，11月涨6.11%，创今年1月以来最大月度涨幅。恒生国企指数涨0.35%，11月涨4.77%。三季报提振股价，腾讯月涨近17%，创2015年1月以来最大月度涨幅。大市成交升至1040.8亿港元，前一交易日为901.9亿港元。

最高法院与证监会联合召开全国证券期货纠纷多元化解机制试点总结暨全面推进工作会议，证监会主席刘士余表示，证券期货纠纷多元化解机制试点两年多来取得丰富成果，强调今后应把矛盾纠纷最大限度化解在调解范围内，畅通中小投资者权利救济的法治渠道。

最高法、证监会发布《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，依法保护投资者的合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场的和谐健康发展。意见内容包括：自然人、法人和非法人组织之间因证券、期货、基金等资本市场投资业务产生的合同和侵权责任纠纷，均属调解范围，证券期货监管机构、调解组织的非诉讼调解、先行赔付等，均可与司法诉讼对接；调解组织受理中小投资者的纠纷调解申请，不收取费用等。

全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》。申请股票限售、解除限售时，应考虑股东是否符合多重限售或解除限售条件：如股东符合多重限售条件的，应分别计算限售股数，以最大值为本次限售股数；如股东符合多重解除限售条件的，应分别计算解除限售股数，以最小值为本次解除限售股数。

法拉第未来（FF）声明称，解除恒大健康对FF资产留置权的紧急仲裁将转到主仲裁庭裁决，对解除资产留置权和主仲裁的最终胜利充满信心。恒大健康公告中所称的FF诉求全面被驳回并不完全属实，而是通过断章取义的方式片面解读裁决结果。

贵州国台酒业透露，力争在2020年如期实现A股主板IPO，有望成为贵州第二家白酒主板上市企业。目前，辅导机构已进驻国台酒业。也有相关机构近期到公司调研。

瑞信表示，恒指未来12个月目标点位为29000点，主要是港股市盈率目前在10倍以下，但预计明年盈利有10%增长，估值处于偏低水平。

金融

天津召开深化民营和小微企业金融服务政策解读会，将加大再贷款资金支持力度，安排不少于50亿元的再贷款资金，专项用于支持地方法人金融机构增加对民营企业和普惠口径小微企业的信贷投放。

上海市经信委副主任傅新华表示，上海已汇聚了100余家区块链技术企业与科研机构，基本覆盖区块链全产业链，底层技术研发实力国内领先。

继工、农、建三大行之后，中行旗下的中银资产基金管理有限公司也刚刚完成私募管理人登记，这意味着四大行全面进军私募行业，积极发力债转股业务。

楼市

住建部等7部门联合下发通知，专项整治工程建设领域“挂证”等违法违规行为。

上海市房地产经纪行业协会发布数据显示，上海住房租赁需求在短时间内仍大于供给，三季度成交套数和面积双双回落，10月份租金环比下降0.7%。

中原地产研究中心统计数据显示，随着房地产市场逐渐进入平稳，部分城市出现下调，大部分城市去化速度放缓，房地产龙头企业拿地的节奏明显放缓，25家龙头房企全国拿地连续3个月低于1000亿。

产业

农业农村部：天津市宁河区排查出非洲猪瘟疫情，当地已启动应急响应机制。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，11月前三周，乘用车销量整体跌幅已经达到28%。

海外

英国首相特雷莎•梅在被问及若议会否决脱欧协议，是否有B计划时表示，当前主要关注12月11日的议会投票，若议会否决协议，将会为无协议脱欧做准备；不认为应该有第二次脱欧公投。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧元是意大利经济问题解决方案的一部分；遵守欧盟的规则符合意大利和法国的利益；对于建设更加高效的欧元区而言意大利是不可或缺的。

法国11月CPI初值环比降0.2%，预期降0.2%，前值升0.1%；同比升1.9%，预期升2%，前值升2.2%。

德国10月进口价格指数同比4.8%，预期4.2%，前值4.4%；环比1%，预期0.4%，前值0.4%。

韩国央行宣布加息25个基点至1.75%，为2017年11月以来首次加息，符合市场预期。

国际股市

蘑菇街将于12月5日在纽交所上市。此前公布的文件显示，蘑菇街发行价区间为14-16美元，IPO预计筹集8740万美元。

蔚来汽车：蔚来汽车首席发展官Padmasree Warrior兼蔚来汽车美国CEO因个人原因已经决定辞职，将于12月17日生效。

根据瑞信最新发布的《2019年投资展望》，2019年全球经济将持续增长，通胀得到控制，亚洲股票将迎来投资机会。瑞信还预计，中国企业在2019年或实现两位数盈利增长，考虑到颇具吸引力的风险回报，该机构仍看好中国股票。

商品

上期所：自2018年12月3日交易（即11月30日晚夜盘）起，石油沥青BU1906合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一  调整为成交金额的万分之三；上述合约进入交割月第一个交易日起，日内平今仓交易手续费恢复为成交金额的万分之一。

大商所：为进一步促进期货市场功能发挥，完善衍生品市场体系，丰富市场风险管理工具，满足市场个性化风险管理需求，更好的服务实体经济，大商所所将启动商品互换业务，发布《大连商品交易所商品互换业务管理办法（试行）》，自发布之日起实施。

郑商所：PTA引入境外交易者后将持续做好境外市场宣传推介。约80家境外交易者在16家会员单位成功开户。中国银行成为第一家PTA境外交易者外币结算银行，中银国际期货成为首家为PTA境外交易者开户会员单位，中信期货报备了第一家境外二级代理。

证监会副主席方星海：将研究完善盈利换汇方案，降低境外交易者换汇成本；有序扩大可充抵保证金的有价证券范围，提高资金使用效率；进一步改革完善相关制度，让更多的境外交易者便利地参与我国期货市场。

工信部召开规范钢铁行业设计咨询工作座谈会，对钢铁行业相关设计咨询单位提出几点工作要求：一是严格贯彻落实国家钢铁去产能有关政策；二是从设计源头严格把关，对不符合产业政策的设计项目坚决不予承接；三是高度重视规范钢铁行业设计咨询工作。

发改委要求做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作，鼓励支持更多签订2年及以上量价齐全的中长期合同。鼓励产运需三方不断创新衔接方式，多签直购直销合同和有运力保障的三方合同。

上期所：本周锡库存减少190吨，镍库存减少250吨，天然橡胶库存增加8918吨，铅库存减少1119吨，锌库存减少8673吨，铝库存减少19099吨，铜库存减少2121吨。

11月钢铁行业PMI为45.2%，环比下降6.9个百分点。目前钢材需求由旺转淡，钢厂接单减少，加上今年限产力度弱于去年，钢材市场处于供大于求的情况，进而导致钢厂采购量下降，产成品库存上升。

波罗的海干散货运价指数（BDI）周四收报1281点，较前一交易日跌3.68%。

债券

国债期货全线下挫，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.06%。现券利率债交投活跃下降，10年期国债活跃券180019最新成交报3.38%，收益率上行1bp，次活跃券180011收益率上行1bp。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9436，较上一交易日涨15个基点，本周累计下跌15个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报6.9357，本周累计调贬51个基点。

卢布和人民币向美元霸权地位发起挑战。2018年前10个月，人民币-卢布货币对互换的交易量几乎相当于2017年全年互换交易量的1.5倍；此外中俄两国还开始建立健全非美元的支付结算系统。

G【医疗晨报】

综合医讯

1.  11月30日，四川省政府办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》，提出健全“互联网+医疗健康”服务体系，创新发展智慧医疗健康服务,进一步优化医疗卫生资源配置，提高服务质效，降低服务成本。（四川省政府）

2.  11月30日，江苏省医疗保障局、卫生健康委等部门联合印发《关于制定部分“互联网+”医疗服务项目试行价格的通知》，明确远程会诊、远程诊断、互联网医院3类“互联网+”医疗服务项目的试行价格相关政策。（江苏卫健委）

3.  11月30日，河北省卫生计生委、省发改委、省民政厅等17个部门联合印发工作方案，提出河北省将加快医养结合建设工作步伐，到2020年，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。方案提出，河北省将把养老机构内设医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，将医疗资源配置作为养老机构新建和改扩建的基本标准，统筹推进养老机构拓展医疗服务功能建设。（人民网）

4.  11月30日，充血性心衰的主要症状之一是肺部出现积液。目前，人们需要去医院才能检查出这种症状，科学家打造听诊器式声学传感器能听出充血性心衰，或许很快就能随时在家里为自己做检查了。（环球网）

5．  11月30日，为了确定患者提交的生物样本中是否存在有害细菌，通常需要等待 2~5 天的时间去分析。对于一些高危的感染患者来说，这显然是一件相当糟糕的事情。加拿大哥伦比亚大学携手卡尔加里大学打造出了一种成本低廉的紧凑传感器快速诊断细菌感染。原理是向微流体通道内的生物样本发送 2.5GHz 微波信号。（cnbeta）

6.  11月30日，英国《自然》杂志在线发表的一项医学成果称，英国剑桥大学的科学家团队建立了长期稳定的人体胎盘“类器官”。这些“类器官”模型代表了人体胎盘发育研究的一项重大创新。研究人员表示，该“类器官”与生理发育正常的妊娠早期胎盘非常相似，具有典型的胎盘功能特征，如分化成特定类型的滋养层细胞，发育成绒毛（指状）结构，分泌胎盘特异性激素，包括人绒毛膜促性腺（hCG）激素，hCG是胚胎植入子宫壁后，胎盘产生的激素。（科技日报）

7.  11月30日，美国医疗保险初创企业Bright Health完成C轮融资，金额为2亿美元。本轮融资的投资方为新投资者Declaration Partners和Meritech Capital。Bright Health成立于2015年11月，总部位于美国明尼苏达州，是一家健康保险创企，致力于降低健康医疗成本，以具有竞争力的价格为客户提供优质健康保险，提高病患和保险公司满意度。（36氪）

8.  11月29日，国家医疗保障局、人社部、国家卫生健康委发布《关于做好17种国家医保谈判抗癌药执行落实工作的通知》。《通知》明确，医保部门开展2018年医疗机构年底费用清算时，谈判药品费用不纳入总额控制范围，对合理使用谈判药品的费用按规定单独核算保障；在制定2019年总额控制指标时，统筹考虑谈判药品合理使用等因素，及时调整基金支付额度，保障医疗机构药品供应和患者用药需求。（国家医疗保障局）

9.  11月29日，我国中成药的原料药——“三七三醇皂苷”提取物标准，被以质量要求严苛著称的《德国药品法典》正式收录，这是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典，是我国中医药国际化进程中的里程碑事件。（央视网）

10. 11月29日，加利福尼亚州一家致力于开发可能危及生命的食物过敏解决方案的生物制药公司Aimmune Therapeutics宣布完成价值9800万美元的股权交易融资。Aimmune成立于2011年，总部位于美国加利福尼亚州圣马特奥，是一家处在临床阶段的生物制药公司。该公司正在为花生过敏患者开发一种生物口服免疫疗法，即特征性口服脱敏免疫疗法（CODIT）。（动脉网）

H【健康养生】

1）紫菜是生长在浅海岩礁上的一种红藻类植物，颜色有深褐、红色和紫色。与其他藻类相比，紫菜富含谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸等多种呈味物质，具有独特的鲜美味道，是餐桌上的天然增鲜剂。

2）久坐不动会导致肠道不通畅。如果老年人冬季的确不想运动，可以选择摇椅，有助于活动手臂、大腿肌肉群，一边摇摇椅还可以一边按摩腹部，促进肠道运动。

（来源：新华、中新、腾讯、凤凰网、东方财富，健康养生：熊苗营养师；奥咨达整理，香港万得通讯社，冯站长之家）

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（新闻内容由东莞市中科计量科技有限公司整理发布）